Debido a la demanda de TI menor de lo esperado, el precio de la memoria flash NAND ha comenzado a disminuir.Según los informes, las principales compañías de almacenamiento planean ajustar sus tasas de utilización y pueden cambiar su enfoque de inversión a DRAM en el futuro.
Las principales empresas como Samsung Electronics, SK Hynix, Micron y Kioxia están considerando planes para reducir la utilización de NAND y reducir las inversiones.
Según los informes, la tasa de utilización de las principales líneas de producción de NAND se recuperará brevemente a 80% -90% a principios de 2024 después de caer al 20% -30% en 2023. Sin embargo, aparte de la tecnología NAND de alta capacidad, la demanda de general-Purpose NAND Products sigue siendo relativamente bajo, lo que ha llevado a las empresas a ajustar gradualmente sus tasas de utilización en función de las condiciones del mercado.
Inicialmente, se creía ampliamente en la industria que los mercados de PC y dispositivos móviles ingresarían a un ciclo de reemplazo en la segunda mitad de 2024. Sin embargo, la recesión económica condujo a una disminución en la confianza del consumidor, y la ola de actualizaciones esperadas no se materializó.
Aunque la demanda de unidades de estado sólido empresarial (ESD) requerida para algunos productos como los centros de datos de inteligencia artificial (IA) sigue siendo fuerte, los pedidos de los fabricantes de dispositivos móviles y PC no han aumentado.Por lo tanto, la industria de los valores predice que el ciclo de reemplazo se pospondrá a la segunda mitad de 2025.
El precio comercial fijo de NAND comenzó a aumentar en octubre de 2023, pero dejó de aumentar en marzo de 2024 y experimentó una disminución en septiembre de 2024. A la industria le preocupa que los productos de uso general de NAND puedan enfrentar los recortes de producción y pueden volver al nivel de 2023.
La razón principal de esta situación es que, aunque la demanda de productos de TI no se ha recuperado completamente, compañías como Kioxia y Western Digital (WD), así como Samsung, SK Hynix y Micron, han comenzado a aumentar los envíos de NAND, lo que lleva a la saturación del mercado.
Por lo tanto, compañías como Samsung y SK Hynix que operan tanto NAND como DRAM están cambiando su enfoque a DRAM.En la actualidad, la demanda de productos DRAM en el campo de la inteligencia artificial continúa creciendo, especialmente para la memoria de alto ancho de banda (HBM) o la DRAM CXL, con pedidos de los principales clientes como Nvidia que continúan aumentando.Por lo tanto, es necesario que los proveedores de almacenamiento aumenten su capacidad de producción.
Hay informes de que Samsung está considerando convertir una parte de su línea de producción P4 NAND a DRAM para garantizar una capacidad de producción mensual de más de 60000 chips.SK Hynix también puede transferir parte de su capacidad de producción NAND de sus fábricas Cheongju M14, M15X y M16 para producir HBM.
Los expertos de la industria predicen que debido a los recortes de producción significativos en 2023, los precios de NAND aumentarán temporalmente, pero a medida que se recupera, se espera que los precios disminuyan nuevamente.Se espera que los ajustes de inventario de clientes se conviertan en un proceso de desarrollo a largo plazo, y los principales fabricantes de almacenamiento pueden decidir reducir la producción antes que las expectativas del mercado.
