Morgan Stanley (Morgan Stanley) declaró que la gestión del gigante de chips de inteligencia artificial (AI) Nvidia reveló recientemente una fuerte demanda para la Unidad de Procesamiento de Gráficos de Next Generación (GPU) Blackwell, que ha sido completamente reservado durante los próximos 12 meses.Son optimistas de que se espera que el precio de las acciones de NVIDIA rompa récords.
Da Mo celebró una serie de reuniones con inversores esta semana para el CEO de NVIDIA Huang Renxun y otros ejecutivos de NVIDIA.El Grupo Ejecutivo de NVIDIA reveló que los productos de GPU de Blackwell han sido ordenados por completo durante los próximos 12 meses, lo que significa que si los clientes realizan pedidos ahora, no recibirán los productos hasta finales del próximo año.Según los materiales de la conferencia, el negocio del centro de datos de NVIDIA todavía está prosperando, y la visibilidad de Blackwell en el futuro es muy alta.Nos complace ver que el precio de las acciones de NVIDIA una vez más romperá los registros.
Da Mo dijo que el largo tiempo de espera para el envío de Blackwell no es solo una señal de fuerte demanda de Blackwell, sino que también implica que la demanda de la línea de productos de la tolva continuará siendo caliente.Los clientes lo necesitan urgentemente y pueden cambiar a comprar chips de tolva, "indicando que el volumen de envío mantendrá un alto crecimiento en el próximo año".
Aunque algunos analistas creen que los competidores pueden erosionar parte de la cuota de mercado, el equipo de Great Wall Motors cree que lo contrario sucederá el próximo año."Se espera que NVIDIA continúe expandiendo su cuota de mercado en los procesadores de IA en 2025, ya que los mayores usuarios de chips personalizados han aumentado significativamente su adopción de las soluciones de NVIDIA", toda la información refuerza esta opinión.
Da Mo describió que las opiniones de los ejecutivos de NVIDIA sobre la perspectiva "Super 2025" como solo las "primeras etapas de un ciclo de inversión a largo plazo".NVIDIA tiene previsto publicar su informe financiero trimestral en noviembre.El inversor de Siebert, Mark Malek, señaló que se espera que el pronóstico de ganancias de Nvidia para este trimestre aumente en más del 80% anual.Si se ve de manera optimista, esta tasa de crecimiento sigue siendo muy alta y más alta que otros competidores.
El equipo de analistas de UBS señaló que los datos de exportación de Taiwán publicados esta semana están ampliamente en línea con la estimación de la compañía que los ingresos del centro de datos de NVIDIA aumentarán en un 15% este trimestre (que finalice el 31 de octubre).
NVIDIA es optimista, con el primer beneficio proveniente de TSMC, cuya cadena de suministro ya ha enviado servidores GB200 este trimestre.Foxconn declaró en su última conferencia de prensa que AI Server GB200 se enviará en pequeñas cantidades según lo programado en el cuarto trimestre, y se espera que aumente la producción en el primer trimestre de 2025. Foxconn será el primer y primer fabricante en enviar.
